2007年8月，東亞銀行(中國)全面引入香港銀行學會的“專業財富管理師”(Certified Financial Management Planner，CFMP)認證考試，並表示將以此作為員工考核的指標。
東亞銀行(中國)副行長兼個人財務與財富管理主管
同時，
業內人士指出，在經歷了理財產品的競爭之後，銀行已經將爭奪理財市場的重點放到擁有專業資格認證的理財/財富管理人才方面。
據悉，現時多家內地及香港知名銀行及金融機構，包括保險公司，已相繼全面引入香港銀行學會CFMP認證考試，並通過CFMP獨有的自修課程培訓新入職的員工，並對在職員工進行考核。繼去年恒生銀行、荷蘭銀行、中國銀行(香港)(包括其在內地的分行)和中國銀行澳門分行全面引入CFMPTM認證資格後，今年，永隆銀行、星展銀行(香港)、南洋商業銀行，以及近期引入CFMPTM的東亞銀行(中國)有限公司，目前已有超過10家國際性銀行使用CFMPTM課程。據瞭解，現時一些內地銀行也正在與學會商討落實引入CFMPTM認證資格。
背景資料
CFMP是香港銀行學會提供的一項專業資格認證考試，結合了國際標準與內地理財市場人才培養的實際需要，也是唯一同時兼顧了銀行業務和財富管理兩大範疇的資格認證考試，內容涉及了銀行業務、財務監管構架、投資、保險、稅務、資產管理和財務策劃七個部分，課程主要針對銀行業的個人理財業務、國際性財富管理理念及內地法規及相關制度。此外，香港銀行學會邀請了香港科技大學工商管理學院作為CFMP課程顧問，並與清華大學繼續教育學院及內地著名專家對課程進行了本地化修訂及編寫中文版的教材。
CFMP考試共分為兩個階段，具有針對性、實用性、理論性兼備的特點。學員順利通過考試後，將可獲頒發的專業資格。同時，畢業學員可以在名片上印上CFMP學銜，從而增加客戶信心。
與此同時，靈活的學習模式也是CFMP的一大特色，根據學員學習的需要，CFMP課程可向學員提供多個學習模式的選擇，既可選擇自修，也可選擇課堂導修，並且學員可隨時隨地控制調整自己的學習進度。對銀行進行在職人員培訓，這種學習模式可以讓學員在業餘時間先完成第一階段的自修課程，再進行第二階段的課堂式學習，這是香港銀行學會為銀行會員提供的包班課程在培訓上做出更加靈活的選擇，所以CFMP深受各大銀行培訓主管青睞。
